Görevler
Luumtech CRM'de görev yönetimi, ekip çalışmasını organize etmenizi, süreleri takip etmenizi ve görevleri faturaya dönüştürmenizi sağlar. Görevler projelere, müşterilere veya diğer modüllere bağlanabilir.
Yeni Görev Oluşturma
Ana menüden Görevler → Yeni Görev butonuna tıklayın.
- Name
Konu- Type
- gerekli
- Description
Görevi kolayca tanımlamak için açık ve kısa bir konu girin
- Name
Saatlik Ücret- Type
- isteğe bağlı
- Description
Görevin saatlik faturalama ücreti
- Name
Başlangıç Tarihi- Type
- gerekli
- Description
Görevin başlaması gereken tarih
- Name
Bitiş Tarihi- Type
- isteğe bağlı
- Description
Görevin tamamlanması gereken tarih
- Name
Öncelik- Type
- gerekli
- Description
Düşük, Orta, Yüksek veya Acil
- Name
Tekrarlama- Type
- isteğe bağlı
- Description
Görev tekrarlanıyorsa tekrarlama aralığını ve seçeneklerini ayarlayın
- Name
İlişkili- Type
- isteğe bağlı
- Description
Görevi bir projeye, müşteriye veya faturaya ilişkilendirin
- Name
Etiketler- Type
- isteğe bağlı
- Description
Görevi kategorize etmek için etiketler ekleyin (örn: bug, tasarım)
- Name
Açıklama- Type
- isteğe bağlı
- Description
Görev detayları ve ek bilgiler
Görevi kaydettikten sonra sağ panelden atanan kişileri ve takipçileri ekleyebilirsiniz.
Bir takipçi veya atanan kişi eklendiğinde, kullanıcıya e-posta ve sistem bildirimi gönderilir. E-posta şablonlarını Ayarlar → E-posta Şablonları bölümünden özelleştirebilirsiniz.
Görev Atama
Görev oluşturulduktan sonra görev modalının sağ tarafından kişi atayabilirsiniz:
- Atananlar — Görevi yapacak personel üyeleri
- Takipçiler — Görev güncellemelerini takip edecek kişiler
Her iki gruba da birden fazla personel eklenebilir. Atananlar ve takipçiler farklı e-posta bildirimleri alır.
Görev Yorumları
Her görevde yorum dizisi oluşturulabilir. Yorumlar:
- Dosya eki içerebilir
- Diğer personel üyelerine @mention ile bildirim gönderebilir
- Müşteri, proje ayarlarında yorum izni verilmişse görev yorumlarını görebilir
Görev Kopyalama
Mevcut bir görevi kopyalayarak yeni görev oluşturabilirsiniz. Kopyalama seçenekleri:
- Görev verilerini kopyala (kontrol listesi, atananlar, takipçiler)
- Tarihleri güncelle
- İlişkilendirmeyi koru veya değiştir
Tekrarlayan Görevler
Düzenli olarak tekrarlanan görevler için otomatik oluşturma ayarlayın:
- Görev oluştururken Tekrarlama bölümünü açın
- Tekrarlama aralığını seçin (günlük, haftalık, aylık, yıllık)
- Özel tekrarlama seçeneklerini yapılandırın
Tekrarlayan görevler için cron job'un düzgün yapılandırılmış olması gerekir. Cron job her 5 dakikada bir çalışmalıdır.
Görev İlişkilendirme
Görevler çeşitli modüllere bağlanabilir:
| İlişki Türü | Açıklama |
|---|---|
| Proje | Görev belirli bir projeye bağlanır |
| Müşteri | Görev bir müşteriye atanır |
| Fatura | Görev bir faturayla ilişkilendirilir |
| Tahmin | Görev bir tahminle ilişkilendirilir |
| Teklif | Görev bir teklifle ilişkilendirilir |
| Masraf | Görev bir masrafla ilişkilendirilir |
| Destek Talebi | Görev bir destek talebine bağlanır |
| Lead | Görev bir potansiyel müşteriye bağlanır |
Görev Zaman Çizelgesi
Her görev için süre takibi yapabilirsiniz:
- Zamanlayıcı — Görev üzerinde çalışırken başlatıp durdurun
- Manuel giriş — Geçmiş süreleri manuel olarak ekleyin
- Toplam süre otomatik hesaplanır
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler ayrı takip edilir
Görev Faturalama
Görev saatlerini faturaya dönüştürebilirsiniz:
- Proje faturalama türünüz Görev Saatleri ise her görevin saatlik ücreti ayrı hesaplanır
- Görev detaylarından Faturala seçeneğini kullanın
- Faturalandırılabilir saatler otomatik olarak fatura kalemine eklenir
Faturalama için görev oluştururken saatlik ücret belirlemeniz gerekir.
Görev Durumları
Özel görev durumları tanımlayabilirsiniz:
Ayarlar → Görevler → Görev Durumları bölümünden yeni durum ekleyin.
Varsayılan durumlar:
- Başlamadı
- Devam Ediyor
- Test Aşamasında
- Geri Bildirim Bekliyor
- Tamamlandı
Personel üyeleri, proje üyesi olmayan görevlerin tümünü göremezler (yalnızca atandıkları görevleri görürler), ancak proje izni olan personel tüm proje görevlerini görebilir.