Kişi Yönetimi
Her müşterinin bir veya birden fazla kişisi (contact) olabilir. Kişiler, müşteri portalına giriş yapabilir, fatura ve teklif alabilir, destek talebi oluşturabilir.
Yeni Kişi Ekleme
Müşteri profilindeki Kişiler sekmesinden yeni kişi ekleyebilirsiniz:
- İlgili müşterinin profil sayfasına gidin
- Kişiler sekmesini tıklayın
- Yeni Kişi butonuna tıklayın
- Bilgileri doldurun:
- Ad / Soyad — Kişinin tam adı
- E-posta — Giriş ve iletişim için kullanılır
- Telefon — İletişim numarası
- Pozisyon — Şirketteki unvanı
- Şifre — Portal giriş şifresi
Birincil Kişi
Her müşterinin bir birincil kişisi (primary contact) vardır. Birincil kişi:
- Fatura ve teklif e-postalarını alır
- Abonelik işlemlerini yönetir
- Müşterinin ana temsilcisi olarak kabul edilir
Birincil kişiyi değiştirmek için kişi listesindeki yıldız simgesine tıklayın.
Kişi İzinleri
Her kişiye farklı izinler verebilirsiniz:
| İzin | Açıklama |
|---|---|
| Faturalar | Faturaları görüntüleme |
| Teklifler | Teklifleri görüntüleme ve yanıtlama |
| Projeler | Projeleri görüntüleme ve yorum yapma |
| Sözleşmeler | Sözleşmeleri görüntüleme ve imzalama |
| Destek Talepleri | Destek talebi açma ve takip etme |
| Tahminler | Tahminleri görüntüleme |
Kişi Bildirimleri
Kişilerin hangi bildirimleri alacağını yapılandırabilirsiniz:
- Fatura e-postaları — Yeni fatura, ödeme hatırlatması
- Proje e-postaları — Proje güncellemeleri
- Destek e-postaları — Talep yanıtları
- Görev bildirimleri — Görev atamaları
Şifre Bağlantısı Gönderme
Bir kişiye şifre belirleme bağlantısı gönderebilirsiniz:
- Kişinin düzenleme sayfasına gidin
- Şifre Bağlantısı Gönder butonuna tıklayın
- Kişi e-postasına bir bağlantı gönderilir
- Kişi bu bağlantı ile kendi şifresini belirler